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              消金公司金融債發行提速 年內發行規模有望達190億元

              2024-05-18 00:39  來源:證券日報 

                  本報記者 李冰

                  5月17日,中國貨幣網披露《河南中原消費金融股份有限公司2024年第一期金融債券發行公告》,中原消費金融擬發行規模不超過20億元金融債。募集資金主要用于補充公司中長期流動資金及監管機構允許的其他用途。

                  據了解,這是持牌消金公司自2023年底重啟金融債發行以來,第6家發行金融債的消金機構。

                  募集說明書顯示,此次金融債基礎發行規模15億元,期限3年,發行期限為5月22日至5月24日,計息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。此次發行附帶超額增發權,若實際全場申購倍數不低于1.4,則增加發行最多5億元債券。

                  中原消費金融2024年金融債券(第一期)牽頭主承銷商及簿記管理人為中信建投證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司。中原銀行、興業銀行、浙商銀行、天津銀行、銀河證券、興業證券、中銀國際證券等為聯席主承銷商。經中誠信國際綜合評定,中原消費金融的主體信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA。

                  作為一家消費金融公司,中原消費金融主營業務為發放個人消費貸款。截至2021年末、2022年末和2023年末,中原消費金融發放貸款及墊款分別為240.47億元、277.60億元和317.94億元;資本充足率分別為11.11%、10.78%和10.96%;撥備覆蓋率分別為241.61%、151.67%和161.26%。

                  往前回溯,2022年2月份,中原消費金融獲批發行總規模不超過20億元金融債,成為全國第8家獲得金融債發行資格的消費金融機構。2023年8月份,中原消費金融獲得中誠信國際給予的AAA主體信用評級,成為全國同業第5家、也是首家獲AAA評級的城商行系消費金融公司,為金融債券發行增添了砝碼。

                  “相比其他融資渠道,金融債成本更低,但門檻更高,對盈利能力、資本充足率、風險監管指標均有嚴格要求,因此發行金融債的消費金融公司并不多,獲批發行金融債本身也是對公司穩健運營的認可。”博通咨詢金融業資深分析師王蓬博對《證券日報》記者說。

                  目前,年內已有6家消金公司發行金融債。具體來看,1月份,杭銀消金發布了2024年金融債券(第一期),發行規模為10億元;興業消費金融分別發行了三期金融債,累計發行55億元;招聯消費金融共發行了四期金融債,累計發行規模達80億元;4月11日,馬上消金公布2024年第一期金融債券的發行情況,規模為10億元;5月14日,中銀消費金融公開發行2024年第一期金融債券,發行規模15億元;結合中原消費金融擬發行不超過20億元金融債,綜合測算,年內消金公司發行金融債累計規模有望達到190億元。

                  招聯首席研究員董希淼對《證券日報》表示:“在政策支持下,未來消費金融公司發行金融債券將在一定程度上進入常態化,預計有更多公司加入金融債券的發行行列中來。但這并不意味著金融債券發行門檻的降低。對于消金機構而言,對資本工具的合理利用,有助于拓寬多元化融資渠道,支持更大規模的消費信貸擴張。”

                  在星圖金融研究院研究員黃大智看來,相比于其他融資方式,金融債審核嚴格,對發行主體資質要求更高,但融資成本較低,具有顯著優勢。年內多家消金公司發行金融債券表明消金公司正在尋求多元化的融資策略和渠道,優化資金結構,降低融資成本。隨著消費金融行業的競爭加劇,消費金融公司需要通過不斷融資提升市場地位和競爭力,持續推進多元化融資渠道,逐漸完善多元化融資體系,有利于穩妥擴張業務規模,更好地滿足客戶多元化消費金融需求。

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